В пышной атмосфере конца 70-х, когда в воздухе витали запахи неуловимого прогресса и советской бюрократии, происходит серия преступлений, способных сбить с толку даже самых опытных следопытов. В Москве с антикварной точностью ограблена квартира балерины, а коварные злоумышленники оставляют за собой таинственный след - убитую домработницу. В то же время, на другом конце Советского Союза, в Ереване, дерзкий медвежатник по прозвищу Махаон, недавно выпущенный на волю, открывает бал маскарадом с громким ограблением банка. Следователь Анохин, обладая чутьём в лучших традициях Шерлока, обращает внимание на своего друга - журналиста Ельцова. Вместе они начинают распутывать клубок событий, где каждый узелок может обернуться новой опасностью. Ельцов, с пером острее кинжала и своими методами, которыми он прославился среди коллег, все глубже погружается в эту загадку. То, что начиналось как обычное расследование, неожиданно выливается в заговор, переворачивающий представление о том, на что способны власть имущие. Но что если ключ к разгадке скрыт гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд? "Зло" лишь начинает своё шествие, и вопросы множатся с пугающей скоростью.