В небе снова гремят двигатели, и нет времени на чай с сушками. На дворе 1944 год, истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывают в солнечную Анапу. Всё ради того, чтобы с новыми силами ринуться на Крым. Но судьба - та ещё шутница. В одном из воздушных боёв Романову удаётся умыкнуть немецкий истребитель, который становится настоящей находкой для советских инженеров в Подмосковье, обдумывающих, как склепать из него что-то своё, родное, а главное - летающее. И вот Романов, оказавшись по воле случая в самом эпицентре инженерного бума, трудится бок о бок с умниками и асами, мечтая об одном - снова обрести крылья. Здесь, среди чертежей и звука работающих моторов, он находит не только напарников, но и любовь всей своей жизни. Кажется, даже небо стало чуть ближе, и мечты о возвращении на фронт уже не кажутся такими эфемерными. Но сможет ли наш герой, объятый романтикой и жаждой полёта, испытать новый Як-9У и вновь вывести свой полк на борьбу в битве за Крым? Вот тут и начинается самое интересное.